Рынок микрофинансовых организаций (МФО) в III квартале восстанавливался после значительного снижения показателей, связанных с влиянием пандемии и ограничительными мерами, говорится в Обзоре ключевых показателей микрофинансовых институтов за III квартал 2020 года, сообщает пресс-служба ЦБ РФ.
Объемы выдач и размер портфеля вернулись к уровням I квартала 2020 года, при этом доля краткосрочных займов «до зарплаты» снизилась, в том числе в связи с ограничениями размера ежедневной процентной ставки, предельного значения ПСК и размера предельной задолженности. Одновременно продолжает расти доля среднесрочных займов, а также займов малому и среднему бизнесу — благодаря дополнительному государственному финансированию МФО, ориентированных на работу с предпринимателями.
В обзоре также отмечено снижение доли просроченной задолженности в совокупном портфеле МФО.
Ухудшение эпидемической обстановки в конце года предположительно не окажет существенного негативного влияния на деятельность микрофинансовых институтов: ограничительные меры носят более локальный характер, работа офлайн-офисов не приостанавливалась.
Краткое содержание1
В III квартале 2020 г. на фоне снятия ограничительных мер в регионах экономическая активность выросла после снижения в II квартале. На этом фоне восстанавливался сектор потребительского кредитования, в том числе отрасль МФО (микрофинансовые организации). Квартальные темпы выдач и объем портфеля вернулись к уровням I квартала, а средний размер займа вырос во всех сегментах. Кроме того, возобновились тенденции, которые наблюдались до пандемии, в частности восстановление доли сегмента IL2 при снижении доли краткосрочных займов благодаря ограничению предельного размера ПСК и размера предельной задолженности, а также необходимости расчета ПДН3. Сохранялась популярность онлайн-сегмента.
Ухудшение эпидемической обстановки в конце года не окажет существенного негативного влияния на деятельность МФО: ограничительные меры носят более локальный характер, работа офлайн-офисов не приостанавливалась. Качество портфелей остается на приемлемом уровне, благодаря ужесточению скоринговых моделей и действию программ реструктуризации для заемщиков. В сегменте МФО предпринимательского финансирования продолжается рост выдач, что способствует поддержке малого и среднего бизнеса.
Портфель микрозаймов в III квартале 2020 г. вырос на 6% к / к, до 226 млрд руб., как за счет восстановления потребительской активности физических лиц, так и вследствие активного роста МФО предпринимательского финансирования благодаря государственной поддержке. Количество заемщиков по действующим договорам микрозайма практически вернулось к уровням начала года и составило 11,8 млн лиц4. При этом средний размер займа увеличивался: в сегменте PDL – с 7,5 до 7,9 тыс. руб., в сегменте IL – с 15,2 до 17,7 тыс. рублей.
Объем выданных за квартал займов вырос до 107 млрд руб. (+39% к / к и +4% г / г) на фоне возобновления работы офисов МФО и восстановления выдач в сегменте IL. Доля займов IL в структуре выдач составила практически половину при снижении доли PDL. Доля онлайн-займов снизилась с 39 до 36%, однако доля онлайн-IL продолжает расти. Ранее введенные регуляторные ограничения будут способствовать дальнейшему снижению выдач в сегменте PDL, переходу компаний в сегмент IL и повышению технологичности сектора.
Рост объема выдач в сегменте займов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям сопровождается ускорением темпов роста объема портфеля С одной стороны, МФО предпринимательского финансирования нарастили выдачи, благодаря финансированию со стороны государства, с другой – они проводят реструктуризацию имеющихся кредитов субъектов МСП.
Доля просроченной задолженности NPL90+ в совокупном портфеле МФО снизилась за квартал с 32 до 30,7% на фоне восстановления платежной дисциплины заемщиков и увеличения объемов самостоятельной работы с проблемной задолженностью. Объемы уступленной задолженности остаются небольшими, при этом дисконт при реализации прав требований по договорам микрозайма по всему рынку остается высоким (около 94%), свидетельствуя о низкой экономической выгоде от передачи задолженности профессиональным взыскателям. Вся просроченная задолженность резервируется в соответствии с требованиями Банка России.
Показатель ROE в отрасли МФО продолжает находиться под давлением на фоне роста взносов участников в капитал и снижения зависимости от заемного финансирования. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года чистая прибыль МФО по итогам 9 месяцев 2020 г. выросла на 6%, до 11,6 млрд руб. (за последние 12 месяцев также выросла). Несмотря на рост чистой прибыли, средний показатель ROE снизился до 13,8% (годом ранее – 14,4%), медианное значение ROE – 1,4% (годом ранее – 5,4%).
Портфель займов ломбардов практически восстановился до уровня I квартала и составил 39,2 млрд руб. (+4% за квартал). Число заемщиков выросло до 2,2 млн человек (+1% за квартал). При этом задолженность заемщиков ломбардов по процентным платежам снизилась до прошлогодних уровней.
Рынок микрофинансирования восстановился до уровней I квартала.
По мере возобновления работы офисов МФО и восстановления потребительской активности после снятия большей части ограничительных мер объем выдач займов и размер портфеля в III квартале 2020 г. восстановились до уровней I квартала. Квартальный рост портфеля микрозаймов был сопоставим с ростом потребительского кредитования банков: объем портфеля на конец III квартала составил 226 млрд рублей.
Объем выданных микрозаймов вырос на 39% к / к в основном за счет восстановления выдач в сегменте IL и дальнейшего роста выдач МФО предпринимательского финансирования.
В результате возобновилась тенденция снижения доли сегмента PDL, которая наблюдалась до пандемии и была обусловлена действием регуляторных ограничений. В сегменте IL постепенно растет доля онлайн-займов, в том числе за счет повышения технологичности компаний, дополнительный стимул которой придали ухудшение эпидемической ситуации и действие ограничительных мер.
Количество заемщиков МФО практически вернулось к уровням начала года, при этом средний размер займа вырос во&nb